荒村内，不时有死人骸骨出现，秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案，不料在客栈遇狐妖利用色相吸取男人精血，在吕智与狐妖打斗中，子服对婴宁小姐一见倾心。由于狐妖神出鬼没，没有证据，子服被冤枉为杀人犯，在侍卫押王子服回县衙的路上，婴宁救走王子服，背着鬼母把子服安顿在山洞中，感情逐渐升温并以 身相许。杀人案蔓延到县城，被撤职的吕智请道士出山捉妖，展翼曾被鬼母盗了秘书，并发誓除之，展翼尾随王子服找到鬼母所在，斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误会王子服告密出卖，从此心死，大开杀戒，王子服为了再见婴宁，不惜给表哥和道长下药，最后以真心感动婴宁，展翼与鬼母决斗，鬼母欲拿子服要挟展翼，婴宁不想子服受到伤害，婴宁便自毁功力，与鬼母一起魂飞魄散，一段人妖恋就此画上句点，凄美断肠。

美国医生马海德来到中国上海，经宋庆龄介绍，于1936年夏到陕北苏区进行医疗考察。在毛泽东等中共领导和红军将领以及苏区群众的感召下，他毅然放弃美国优越的生活，留在延安参加中国的抗日战争。他曾经有三个梦想，第一个梦想是娶了中国妻子苏菲；第二个梦想是中国的抗日战争取得伟大的胜利；第三个梦想是成为一个完全的中国人。在经历了十四年的艰苦奋斗，马海德由一个自由主义者变成一位坚定的马克思主义者，他1937年加入中国共产党，参加过红军、八路军和解放军，长期战斗在我军的卫生战线，和白求恩、柯棣华等国际主义战士一同，为中国革命做出了伟大的贡献。他不但实现了三个梦想，新中国成立后，他新的梦想是为中国性病和麻疯病的彻底根除而努力奋斗。

江子傲是江家独子，从小就被五个姐姐捧在手心里长大，江子傲长大成人，学成归来。他却发现五个姐姐竟然都还没有嫁人。原来江老爷江夫人去世时留下遗言，五个姐姐一定要给弟弟操办完婚事才可以出嫁。姐姐们早就已经为他物色好了一大群相亲对象，情急之下，命运安排他遇到韩一菲饰演的江湖奇女子安心，二人假扮情侣，江子傲被逼无奈只好踏上了相亲之旅。

故事发生在1947年的天津卫。郑心凌（路晨 饰）是富商之女，平日里衣食无忧，过着公主般的生活，怎奈天有不测风云，母亲突遇车祸身亡，心凌深受打击，不久竟患上抑郁症。宁雅（冯波 饰）是一名留洋归国的心理医生，他问诊后把心凌带到一处幽静山庄进行治疗。入住山庄后，心凌发现了一本看似普通的日记本，但当她翻看内容后，一连串诡异的现象接踵而至，先是有人离奇死亡，后来每到午夜时分，山庄便响起鬼魅魉魑的恐怖音乐，渗血的人体标本也随之出现。紧接着，更怪异的现象出现了，那是一个停电的夜晚......