何小时和林晓语是江南小镇里的高二同班同学。面对高考压力，何小时的父母对儿子严格管教。做药剂师的父亲甚至规定儿子每天要喝提升智商的保健药。林晓语是单亲家庭，在校学习自觉努力，是典型的好学生、好孩子。何小时为快速提升成绩，跟林晓语组成学习小组，让林晓语帮他划学习重点。一次自习后，两人因看手相，被教导误认为在早恋，要他们公开检查。何小时遭到了父亲严厉的责骂和体罚。为了让检查写得深刻，俩人做出许多努力，却最终发现，他们实际上仅仅是朦朦胧胧的互相喜欢。后来林晓语家里变故转学了，何小时独自努力，考出好成绩。

大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。　　丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮，威震中原武林。无奈一个长老的离奇死亡，揭开了乔峰不为人知的身世之谜。从此丐帮帮主的人生起了一百八十度的转变。　　少林寺底层和尚虚竹（韩栋 饰）从小在少林寺长大，敲钟念佛，慈悲为怀。一次随着师傅的出游，歪打正着解开了一个几十年未有人解开的棋局，竟得到武林前辈的一生绝学，更遇上让他一生难忘的女人。　　三人后来结成了义兄弟，一起经历着江湖的风风雨雨。